El Gobierno salió a buscar deuda por USD $9.000 millones en el exterior

El Gobierno salió ayer a colocar deuda por USD $9.000 millones en el mercado internacional en bonos a 5, 10 y 30 años.
Los títulos, que tienen a los bancos Citigroup, Deutsche Bank, Bbva, Santander y Hsbc como agentes colocadores, presentan tasas variables. La iniciativa incluye un rendimiento del 4% anual para las letras a cinco años, del 6,25% para los papeles a 10 años y del 7% para los bonos a 30 años.
Las fuentes indicaron que, luego de monitorear unos días el mercado, se optó por salir ayer. Desde Nueva York, un trader indicó que "si se salió de sorpresa es porque el Gobierno ya arregló con los bancos colocadores para que suscriban toda la emisión y luego se la pasen a sus clientes".
"El timing para salir es bueno porque muchos bancos de inversión ya están anticipando una suba en las tasas de interés de los Estados Unidos, gradual, y eso encarecerá el costo de la deuda de los países emergentes", explicó el ejecutivo.
Además, indicó que "la Argentina es una historia fantástica dentro de América latina, con una tasa del 6 por ciento y con Macri al menos hasta fines de 2019".
El monto representa un tercio del autorizado para emitir en el exterior para el 2018, según el monto asignado por el Congreso en el presupuesto. De esta manera, la colocación de esta semana alcanzaría a un tercio del endeudamiento previsto para todo 2018 y algo más del 80% del financiamiento internacional comprendido en el programa, en un contexto en el que algunos analistas prevén una posible suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras su próxima reunión, que será entre el 31 de enero y el 1° de febrero.